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查看PDF原文公告日期：2022-12-15
中信证券股份有限公司关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告保荐机构（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座二〇二二年十二月中信证券股份有限公司关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告中国证券监督管理委员会：经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]878 号）核准，陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“陕国投”、“发行人”或“公司”）以非公开发行股票的方式向特定对象非公开发行不超过1,189,203,853股新股（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）作为本次非公开发行的保荐机构（主承销商），根据《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及陕国投有关本次非公开发行的董事会、股东大会决议，对发行人本次非公开发行的发行过程和认购对象的合规性进行了审慎核查，并出具本报告。具体情况如下：一、本次非公开发行的发行概况（一）发行价格本次非公开发行取询价方式，定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日（2022 年 11 月 25 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%与本次发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者。若在该20 个交易日内发生因除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。若公司在发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则前述每股净资产值将作相应调整。本次发行定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%为 2.45元/股。发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产，即 2021年末归属于母公司股东的每股净资产为 3.09 元/股。经公司 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，利润分配预案为以 3,964,012,846 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。公司 2021 年度利润分配方案已于 2022 年5月 31日实施完毕，利润分配方案实施完毕后公司 2021 年末归属于母公司股东的每股净资产相应调整为 3.06 元/股。故本次发行底价为 3.06 元/股。北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜律所”）对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，按照“申购价格优先、申购金额优先和收到《申购报价单》时间优先”的原则，确定本次发行价格为 3.06 元/股，不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%与本次发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者。（二）发行对象和发行数量本次发行的发行数量为1,149,957,512股，募集资金总额3,518,869,986.72元。发行数量符合发行人董事会、公司股东大会审议通过的关于本次非公开发行股票相关议案的要求，符合中国证监会《关于核准陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]878 号）的要求。本次发行对象最终确定为 11 名，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的普通股股票，具体配售结果如下：序号 发行对象名称 获配股数 获配……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000563股吧 http://000563.h0.cn
公司名称：陕国投A
股票代码：sz000563
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：多元金融
所属地区：陕西
公司全称：陕西省国际信托股份有限公司
英文名称：Shaanxi International Trust Co.,Ltd
公司简介：陕国投A公司是中西部地区唯一的上市信托公司、陕西首家上市的省属金融机构。目前，实际控制人为陕西省国资委，大股东是陕西省煤业化工集团公司。公司成立以来，积极发挥信托投融资功能，为大批企业和项目提供了大量信托贷款、信托投资、融资租赁、信用担保、财务顾问...
注册资本：51.1亿
法人代表：姚卫东
总 经 理：解志炯
董 秘：王维华
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